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第1四半期補足資料 決算説明資料 | パソナグループ

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全文

(1)

9年5月期

四半期

業績概況

2008

6

1

日~

2008

8

31

株式会社パソナグループ

東証一部、ヘラクレス

2168

2008

9

30

http://www.pasonagroup.co.jp/

補足資料

※こ 資料 数字 、億円単位 億円未満四捨五入、百万円単位 切り捨 表示し います

(2)

5

59

9

連結業績

単位:億円

経常利益

当期純利益

5

9

5

気減

影響

い環境

、概

計画通

四半期間

:百万

5

%

9

5

%

前年比

増減

前年比

9

59

5

%

原価

%

総利益

5

9 9

5

9%

販管費

5

5

5

9

%

営業利益

5

9

5

5

9

%

経常利益

5

9

9

5

5

%

四半期間純利益

95

5

%

5

9

5

5

9

5

%

%

(3)

5

5

人材紹介

再就職支援

ソー

ング

消去

全社

△ 9

:百万

人 材 派 遣 請 負 人 材 紹 介 再 就 職 支 援

Q Q 増 減 前年比 Q Q 増 減 前年比 Q Q 増 減 前年比

売 上 高 △ △ % △ △ % %

営 業 利 益 △ △ % - %

営 業 利 益 率 % % - △ pt % % - pt

ア ウ ソ シ ン グ そ 他 消 去 ま た 全 社 Q Q 増 減 前年比 Q Q 増 減 前年比 Q Q 増 減

売 上 高 % % △ △ △

営 業 利 益 △ - △ △ △ - △ △

営 業 利 益 率 △ % % - pt △ % △ % - △ pt - - -

1. 数値 セ グメ ン 間 部 引消去前 2. 人材派遣 請負、人材紹介 同一セ グメ ン につき 営業利益 合算し 表示

単位:億円

連結業績

事業

分別

営業利益

人材派遣

請負

Q Q

Q Q Q Q Q Q Q Q

Q Q

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

△ %

△ %

%

%

%

△ %

(4)

総利益

販管費

:億

9

5

9

5

総利益減

人材紹介子会社

減収影響大

再就職支援、

ソー

ング

原価抑制

総利益率

改善

健康保険料率

大幅引

派遣事業

総利益率

総利益率:

%→

9 9%

5

9

5

粗利率影響

前期比

5億

9

人件費

家賃

前期比

減収影響

総利益率

影響

% →

9 9%

販管費

前年

期比

増加

人件費

9億

うち

職給付費用増

全般的

抑制

広告

抑制

成長分

積極投資

販管費比率:

5%→

9%

総利益

販管費

9%

(5)

5

5

5

55

%

9

%

%

5期

5期

総資産 自己資本 自己資本比率

CF

状況

総資産

自己資

自己資

比率

単位:億円

/

務状況

務CF

ーCF

投資CF

9

営業CF

9

5

5

5期

55

5億

少数株主持分

5

自己資

5億

9億

税引前利益

債棑

増減

入債務

増減

法人税等

支払

形固定資産

無形固定資産

自己株式

配当金支払

△5億

(6)

5

自己株式

自己株式

5日

自己株式

得枠設定決議

得す

期間

5億

株式

得価額

総額

5

株式総数

自己株式

除く

対す

割合

99%

得す

株式

総数

当社

通株式

得す

株式

種類

9日

実施日

5

※消

株式総数

た株式

総数

当社

通株式

た株式

種類

約定

た期間

捗率:

5

株式

得価額

総額

5

9株

捗率:

株式

総数

当社

通株式

株式

種類

9日

自己株式

実施

株主利益

大化

く、自己株式

実施

得状況

株式総数

9

(7)

事業

分別概況

※こ 資料 数字 、億円単位 億円未満四捨五入、百万円単位 切り捨 表示し います

(8)

5

5

5 9 5

人材派遣

事業

職種別売

構成比

職種別売

※数値 グ ン 間 部 引消去後

:億

※数値 グ ン 間 部 消去前

%

ル減少

一方、

ング

増加

金融業界専門

ナン

当期

新規連結、

ル増加

事業分

ンソー

ング

堅調

推移

単位:百万円

Q

前期比

Q

前期比

一般事務

%

%

専門事務

%

%

ITエ

シ ニアリ

%

%

営業

販売職

%

%

%

%

派遣付随業務

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Q

Q

(9)

5 5 5

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

派遣協会

前年同Q比 % % % % % % % %

㈱パソナ

前年同Q比 % % % % % % △ % △ % △ %

パソナグ プ連結 国

前年同Q比 % % % % % % △ % △ % △ %

01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5

人材派遣事業

営業計数

パソナ/人数 派遣協会/人数

長期稼働者数

パソナグ

プ連結

左目盛

パソナ

左目盛

均稼働者数

長期

※長期:1ヶ月以上 長期契約

派遣協会月

均稼働者数※

右目盛

派遣協会デ タ

※派遣協会稼働者数:2002年 派遣協会 け 調査 従来の3地域 首都圏 中部 関西 5地域 北海道 東北 中国 四国 九州 拡大し 合計8地域 った

※派遣協会発表のデ タ 協力会員の変更 過年度修正

さ い ため 発表時点の最新数値を掲載 2008年2月発表デ タ ※各月末現在 い 派遣先事業所 実際 稼働し い 人数 短期 単発含

年5月期 ㈱ソ 吸収合併 稼働者数 含

年5月期 特別プ 案件数 含

※月 均稼働者数、 注、 ー、終了、成約率 い 、

年9月~ 年5月迄、特別プ 案件 除いた

数値 表示

※派遣料金 年5月期 総稼働時間 ー 表示 変更

※ 5期 ー件数、終了件数 うち、 期 ー 一部

過誤 あ たた 、 55期 ー 修正

※月 均 ー ヶ月間 均

※新規 録者 連結 ー 、国 派遣事業 開示

パソナ 月~5月、子会社 月~月 数値

※ 5期 営業計数 ソ 含 5期 ソ 含 数値

特別プ 案件 影響 小 く たた 5期 数値 含 数値基準 変更 たた 、 斜体前期比 参考値

09/5

派遣協会稼働者数訂正 詫び

表 決算説明会資料 い 、

派遣協会 ー 引用 誤 い た

詫び 訂正いた す

派遣協会 長期稼働者数人数

5期 期間

正 55 前年 比 9%

誤 5 前年 比 5%

● 営業計数 ㈱パソ 3ヶ月 均

月 均長期 注件数 月 均長期スタ 件数 月 均長期終了件数 月 均成約率 長期 ト長期 注 累計新規登録者数連結/国

件数 前期比 件数 前期比 件数 前期比 成約率 前期比 人数 前期比

Q

%

%

%

%

pt

%

(10)

9

日本

欧州

北米

日本

%

アシ ア

%

欧州

%

北米

%

Q Q

人材紹介事業

パソナ

パソナグ

パソナ

単位:億円

別売

単位:百万円

5

9

5

9 5

紹介

堅調

推移す

、紹介予定派遣

伸び悩

伸び率鈍化

層、

層、専門職人材

専門子会社

強化

海外紹介

影響

加え、

子会社

欧州

影響

要因

除く

推移

△5

9%

海外

%

9 9%

9

5

%

9%

△9

%

5%

(11)

5

5 9 5

%

%

5 9 5

再就職支援事業

パソナ

:百万

単位:億円

営業利益

営業利益率

引社数

社あた

人数

注人数

5%

営業計数

前年 期比

気減

主因

、需要

堅調

推移

案件

小規模化

価格

前年

期以

注獲得

大幅増益

やコン

稼働率

%

9

9%

9 前期比

注高

%

(12)

5 9 5

5

%

5 9 5

ソー

ング事業

ワン

ワン業績

市場

高い成長

健診

関連

、個人

び法人会員双方

提供体制強化

営業利益増益

宿泊補助金

削減

、原価率

改善

単位:億円

営業利益

営業利益率

%

9

5

ワン業績

単位:百万円

9 前期比

9

%

(13)

連結業績見通

捗状況

※こ 資料 数字 、億円単位 億円未満四捨五入、百万円単位 切り捨 表示し います

(14)

%

%

%

5

%

5

%

%

総利益

販管費

営業利益

経常利益

当期純利益

9年5月期

連結業績見通

捗状況

捗率

単位:

百万円

9年5月期予想

期予想

前年実績比

期予想

前年実績比

通期予想

前年実績比

%

5

5%

9

5

%

総利益

%

%

5

9

%

販管費

5

%

%

5

5

9%

営業利益

9

%

%

5

5

%

経常利益

99

%

9

%

5

5%

当期純利益

9

%

59

%

5

%

期初計画通

四半期間

%

%

%

5

%

5

%

%

通期予想

対す

捗率

期予想

対す

捗率

5

%

5

%

5

%

%

人材派遣需要

回復

増、

(15)

グループ事業再編等

ナン

統合

会社

設立

パソナ

ナン

ン合併

日予定

金融専門

人材派遣

強化

戦力

専門人材

需要増加

対応

グループ事業再編

経営効率化

株式会社パソナCI

設立

営業開始

日予定

グループ

業務

グループ各社

部門

統合・

ナル

戦略推

全国

ワー

金融人材

教育

ナン

パソナ

(16)

5

連結業績見込

9年5月期計画

9年5月期

ソー

ング事業注力、派遣

期回復見込

派遣

健康保険料率

原価増大

く、減益見込

実績 実績 計画 実績 実績 計画 実績 実績 計画

単位:億円

経常利益

当期純利益

%

%

%

%

%

%

単位:百万円

%

実績

%

計画

%

増減

計画比

売上高

%

%

売上原価

%

%

売上総利益

%

%

販管費

%

%

営業利益

%

%

経常利益

%

%

(17)

5

営業利益

人材派遣

人材紹介

再就職支援

ウトソ

単位:億円

連結業績

事業

分別

月期計画

消去

全社

: 百万

人 材 派 遣 請 負 人 材 紹 介 再 就 職 支 援

前 期 比 増 減 前 期 比 前 期 比 増 減 前 期 比 前 期 比 増 減 前 期 比

売 上 高 △ % % % % % △ △ %

営 業 利 益 △ % % - % △ △ %

営 業 利 益 率 % % △ pt % - pt - % % pt % - △ pt

ア ウ ソ シ ン グ そ 他 消 去 ま た 全 社

前 期 比 増 減 前 期 比 前 期 比 増 減 前 期 比 前 期 比 増 減

売 上 高 % % % % △ △ - △

営 業 利 益 % % △ △ - - △ - △ △ 営 業 利 益 率 % % pt % - △ pt △ % △ % pt % - pt △ % - - - -

実績値、 計画値 数値 セグメン 間 部 引消去前 人材派遣請負、人材紹介 同一セグメン につき、営業利益 合算し 表示

△ %

%

% %

%

△ %

%

%

% %

△ %

%

%

△ %

(18)

参考資料

※こ 資料 数字 、億円単位 億円未満四捨五入、百万円単位 切り捨 表示し います

(19)

人材派遣

事業

株式会社パソナ

料金交

実施す

中、

い推移

08

5

月期

26.8

請求

※パソナ 体 全職種 均時間 価 加 均

※ 年5月期 、吸収合併 た㈱ソ 分含

2,058

2,050

2,045

2,038

2,033

2,023

2,029

1,496

1,489

1,486

1,481

1,490

2,047

1,511

1,512

支払

2,053

2,056

1,513

2,018

1,476

2,040

1,506

1,507

1,503

1,507

1,510 1,511

前年比

1,5111,512

1,477

1,479

大型案件および

地方派遣会社

取り込

影響

27.3% 27.4% 27.4% 27.3% 27.2% 27.0% 26.8% 26.6% 25.9% 26.1% 26.3% 26.4% 26.4% 26.5% 26.5% 26.6% 26.7% 26.8% 26.8% 26.8%

2,048 2,046

2,053

2,064

2,060

2,063

2,066

2,049

1,513

期 期 期 期 前期比 Q 前期比

請求単価 % %

支払単価 % %

スプ ッ % % % % pt % pt

年 月期 均

Q

26.8%

2,067

1,514

~ 月

2004

5

月期

2005

5

月期

~ 月 9~ 月 ~ 月 ~5月 ~ 月 9~ 月 ~ 月 ~5月 ~ 月 9~ 月 ~ 月 ~5月 ~ 月 9~ 月 ~ 月 ~5月

2007

5

月期

~ 月 9~ 月 ~5月

2008

5

月期

2006

5

月期

2009

5

月期

(20)

9

連結業績

事業

分別構成比

単位:百万円

派遣

紹介

営業利益

ウト

再就職支援

人材紹介

売上高

人材派遣

売上高

9

5

9

5

営業利益

※営業利益構成グ 人材派遣 人材紹介、

再就職支援、 ソー ング

構成比

営業利益

構成比

売上高

構成比

営業利益

構成比

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Q

Q

%

%

(21)

564

568

575

605

605

590

583

592

591

0

0

0

3 . 1 %

4 . 0 %

3 . 6 %

4 . 1 %

2 . 3 %

3 . 5 %

2 . 6 %

2 . 5 %

1.5%

5期

Q期間

Q期間

Q期間

単位:百万円

Q期間

単位:億円

5期

9

5期

連結業績

四半期推移

5期

5期

5期

5期

5期

5期

5期 5期

対前期

増減率

9 5期

対前期

増減率

5期 5期

対前期

増減率

5期 5期

対前期

増減率

5期 5期

対前期 増減率

売 % △ % % % △ %

売 総利益 % △ % % % %

販管費 % % % % %

営業利益 % △ % % △ % △ %

経常利益 % △ % % △ % △ %

当期純利益 % △ % % % △ %

粗利率 % % pt % △ pt % % pt % % pt % % pt

販管費率 % % pt % pt % % pt % % pt % % pt

営業利益率 % % △ pt % △ pt % % △ pt % % △ pt % % △ pt

経常利益率 % % △ pt % △ pt % % △ pt % % △ pt % % △ pt

当期純利益率 % % △ pt % △ pt % % △ pt % % pt % % △ pt

第 四半期 ~5月

第 四半期 ~ 月 第 四半期 9~ 月 第 四半期 ~ 月

(22)

単位:百万円

連結業績

四半期推移

事業

分別

5期 5期

対前期 増減率

9 5期

対前期 増減率

5期 5期

対前期 増減率

5期 5期

対前期 増減率

5期 5期

対前期 増減率

人材派遣・ 請 % △ % % △ % △ %

人材紹介 % △ % % % △ %

再就職支援 △ % % % % %

ソ ー ング % % % % %

そ △ % % % % %

消去 た 全社 △ △ - △ - △ △ - △ △ - △ △ -

人材派遣 請 人材紹介 △ % △ % △ % △ % △ %

再就職支援 △ % % % % △ -

ソ ー ング △ △ - - % % %

そ △ △ - △ - △ - △ △ - △ △ -

消去 た 全社 - △ - △ - △ - △ -

人材派遣 請 人材紹介 % % △ pt % △ pt % % △ pt % % △ pt % % △ pt

再就職支援 % % △ pt % pt % % △ pt % % pt △ % % pt

ソ ー ング △ % △ % pt % pt % % pt % % pt % % △ pt

そ △ % △ % pt △ % △ pt △ % % pt △ % △ % pt △ % △ % pt

営 業 利 益

営 業 利 益 率

(23)

主要経営指標

純資産

び自己資

比率

び営業利益率

1 0 8 , 0 3 1

1 3 3 , 8 2 2 1 3 5 , 6 2 5

1 5 6 , 9 7 9

1 7 9 , 1 5 6

2 0 3 , 8 1 5

2 3 1 , 2 3 1

2 3 6 , 9 4 5 5.3 3.6 4.2 4.9 4.6 2.7 3.7 3.8 0 5 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0

' 0 1 / 0 5 ' 0 2 / 0 5 ' 0 3 / 0 5 ' 0 4 / 0 5 ' 0 5 / 0 5 ' 0 6 / 0 5 ' 0 7 / 0 5 ' 0 8 / 0 5 0 . 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 6 . 0

売 上 高 百 万 営 業 利 益 率( % )

3 , 0 0 4

6 , 3 8 8

8 , 4 1 8

1 5 , 7 3 2

2 0 , 6 4 4

2 7 , 6 3 4

2 6 , 9 0 4

2 9 , 4 6 8

10.4 24.1 28.6 42.5 48.1 45.5 41.1 41.6 0 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0

' 0 1 / 0 5 ' 0 2 / 0 5 ' 0 3 / 0 5 ' 0 4 / 0 5 ' 0 5 / 0 5 ' 0 6 / 0 5 ' 0 7 / 0 5 ' 0 8 / 0 5 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 6 0 . 0 純 資 産 百 万 自 己 資 本 比 率 ( % )

業績推移 百万

経 営 指 標 売上高

売上総利益率 % % % % % % % %

販売費及び一般管理費

売上高販管費比率 % % % % % % % %

営業利益

営業利益率 % % % % % % % %

経常利益

経常利益率 % % % % % % % %

当期純利益 損失 △

売上高当期純利益率 △ % % % % % % % %

総資産 純資産

自己資本比率 % % % % % % % %

流動比率 % % % % % % % %

従業員数 契約社員含

会計基準 変更 伴い、従来 株主資 純資産 、 年5 月期以降 少数株主持分 含 た金額 表示 す

会計基準 変更 伴い純資産 算出基準 変更 す 、 年5 月期以降 通株式 純資産額 相当す 金額 自己資 比率 算出 す

(24)

自己株式, 1, (0.01%)

個人・その 他, 11,001,

(97.81%)

外国法人等, 81, (0.72%) 金融機関,

34, (0.30%)

その他の国 法人, 111, (0.99%) 証券会社,

19, (0.17%)

そ の 他 の 国 法 人 , 7 8 , 4 3 7 ,

( 1 8 . 0 6 % )

外 国 法 人 等 , 6 5 , 5 9 3 , ( 1 5 . 1 0 % ) 個 人 ・ そ の 他 ,

2 3 5 , 7 5 7 , ( 5 4 . 2 7 % )

自 己 株 式 , 1 7 , 5 0 0 , ( 4 . 0 3 % )

証 券 会 社 , 1 , 5 4 3 , ( 0 . 3 6 % ) 金 融 機 関 ,

3 5 , 5 7 3 , ( 8 . 1 9 % )

合計:

者別株主数

者別株式数

株式保

状況

年 月 日現在

合計:

大株主

株式数 割合

部 靖之 99%

ー ー ン ン ンパ ー 9 % 株式会社 部 ン ープ 5 % 株式会社日興コー ルグループ % 大和生命保険株式会社 9 9 %

部 栄 郎 9 %

ン ン ー ー ン ー ン ン ー ン ン % 日 ー 信 銀行株式会社 信 5 5 % 日 ー 信 銀行株式会社 信 % パソナグループ 従業員持株会 %

※ ほ 自己株式 5 株 行 株式数 対す 所 割合 % あ す 、会社法第 条第 項 規定 議決棑 せ 株式会社日興コー ルグループ 、 年 月 日付 合併 、日興 ール ング 株式会社 称 変更 す

日興 ール ング 株式会社 年 月 日付 関東 務局 大 保 報告書 付 あ 、 年 月 日現在 保 す 全 株式 売 た旨 報告 す ソ ル ー 年 月 日付 関東 務局 大 保 報告書 付 あ 、 年 月 日現在 以 株式 所 い 旨 報告 す 、 当事業年 時 所 株式数 確認 せ 、 大株主 状況 含 せ

(25)

会社概要

東京証券

引所市場第一部、大阪証券

引所

9

9

連結

契約社員含

従業員数

連結子会社

持分法適用関連会社

5社

5

代表

締役グループ代表兼社長

靖之

代表者

人材派遣

事業

人材紹介事業

再就職支援事業

ソー

ング事業

事業

教育、研修

事業

創立

9

設立

www

5

東京都千代田

5

新丸

ング

社所在地

株式会社パソナグループ

※ 年 月 日時

グループ会社

(26)

5

パソナグループ

金融 証券業界関連 派遣 請

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

家電流通関連 派遣 請

運 機能 含 物流請 派遣

生命保険 損害保険業界関連 派遣 請

機械 電気 電子系設計技術者 特定派遣

家電 販店 特化 た販売員

派遣 請

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

製 ソー ング

ワー ー ー ー 派遣

新卒 第 新卒 派遣、新卒採用

コン ル ング

在宅ワー ー 活用 た ー

入力 請

専門知識や経験、幅広い人脈 持

人材 派遣

経営 総務人事 営業企画分

中心 たプ 業務支援

コール ン ー 派遣 請

営業 販売職 派遣 請

全国的 大規模 販売 企画支援

一般事務 営業事務 秘書 付等 派遣

一般事務 営業事務 秘書 付等 派遣 WE 人材派遣一括管理 提供

害者 用 関す コン ル ング

● 総務業務

職者向 福利厚生 ー

企業 保育所 運営

● ー ー、保育士 派遣

企業 ー 合わせた各種研修

営業 事務 ン ー コール ン ー

総合 付 ソー ング

各種試験運営全般 ソー ング

プ ン コン ル ング、

福利厚生 ソー ング

再就職支援 系列外出向支援 ー

人事コン ル ングや教育 研修事業

人材 紹介

グ プ ナル 特化 た人材紹介

グ ー ル人材 紹介 び採用コン ル ング

人材 紹介予定派遣

業界 派遣 請 、コン ル ング、 開

株 ナン ル ン

株パソナ

株パソナ ンプ パー

株パソナ グ ー ル

株パソナ ー ン

株パソナ

株 パソナ

株 ワン

株全国試験 運営 ン ー

株パソナ

株パソナ 教育 研修

株パソナ ー

株 株パソナ

ー ル 株 ー

ング 株パソナ

ソー ング ワー

営業販売 プ ー ン

ー ー ング 才能 ン 株パソナ プ ナル

株パソナ パー ル 株パソナ

ン ング 株パソナ

ン ン

株パソナ ー

株パソナ コ

株パソナ ンパワー

●人材派遣 請

人材紹介●

再就職支援●

ソー ング●

教育 研修、そ ●

ワン プ ル ン ー

株 パ

(27)

パソナ

、パソナ

福利厚生、

、生活相談

体制

構築

関わ

相談

研修

社会保

就業機会提供

宿泊 ー ー 国 外 万 ヶ所以 施設や

生活 役立 ー 商品 会員価格 提供

希望勤務 事情報、パソナ

知 せ 毎 ール配信

ナー、 ン 、パー 、

試写会 随時開催

W 申請 変更可能 用 ー

特典情報やパソナ 知 せ 掲載

実務 役立 以

講 特別価格 提供

事以外 悩 や ル、生活全般 相談

専門家、専任 ン ー 対応

健康保持 増 、食事 栄養、 相談

専門家、専任 ン ー 対応

定期健康診断、各種検査 実施、

健康管理相談、専門 紹介

事 悩 、パソナ 意見 要望

応え ー ル窓

パソナ 人材派遣健康保険組合 加入 給休暇、

健康保険、厚生年金、 用保険、労災保険 完備

y

ン プ た や

ル ー ール 価格 提供

任意保険

パソナ補助金付 療共 、損害保険、

ン保険、自動車保険 各種保険 用意

パソナグ

倶楽部パソナ表参道

健康管理

社会保険

給休暇

l

コー

録 事 決定す

ン ー ン ー

交通費一部支給

首都圏 屋 大阪 事 方

ナー

パソナ

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